Lav budgetter, forecasts og scenarier i Microsoft Fabric — og følg op på budget, actuals og afvigelser i Power BI.
Med DataSponge får I en budgetløsning, hvor økonomi, ledelse og afdelinger kan arbejde med budget og forecast på samme datagrundlag som rapporteringen. Løsningen er bygget på Microsoft Fabric og bruger Planning in Fabric IQ til budgettering, forecast og scenarier.
Det betyder, at budgettet ikke bliver en isoleret Excel-proces eller et separat system ved siden af jeres rapportering. I stedet kan budget, forecast og realiserede tal hænge sammen i én Microsoft-baseret løsning.
Læs også mere om DataSponge’s arbejde med ledelsesrapportering og hvad Microsoft Fabric er.
Når budgettet skal bruges til mere end talindsamling
Budgetprocessen handler ikke kun om at få indtastet tal for næste måned, kvartal eller år.
For økonomi og ledelse handler det om at kunne følge op, forklare afvigelser, justere forecast og træffe beslutninger på et grundlag, der hænger sammen med virkeligheden.
Når budgettet ligger ét sted, de faktiske tal et andet sted, og rapporteringen skal samles manuelt bagefter, bliver processen hurtigt tung. Det skaber ekstra arbejde med versioner, kontroller, forklaringer og manuelle sammenligninger.
Med DataSponge kan budget og forecast placeres tættere på de data, I allerede bruger til rapportering. Det gør det lettere at sammenligne budget, forecast og actuals — og bruge tallene aktivt i den løbende ledelsesrapportering.
Budgettering bygget til økonomi og ledelse
En god budgetløsning skal ikke kun være teknisk korrekt. Den skal kunne bruges i hverdagen.
Økonomi skal kunne styre budgetprocessen. Ledelsen skal kunne følge udviklingen. Afdelinger skal kunne bidrage med input på de områder, de har ansvar for. Og alle skal kunne se, hvordan budget, forecast og faktiske tal hænger sammen.
Med DataSponge kan I arbejde med budgetter og forecasts på de dimensioner, der passer til jeres forretning. Det kan for eksempel være konto, afdeling, periode, kunde, vare, leverandør, projekt eller selskab.
Det giver et mere praktisk grundlag for budgetopfølgning, fordi budgettet ikke bare bliver en fil, der afleveres én gang. Det bliver en del af den rapportering, I bruger til at styre virksomheden.
Microsoft Fabric som fundament for budget og forecast
DataSponge’s budgetløsning tager udgangspunkt i Microsoft Fabric.
Det betyder, at Fabric ikke er et ekstra lag ved siden af løsningen. Det er fundamentet for datagrundlag, budgettering, forecast, scenarier og rapportering.
For DataSponge betyder det, at budgetløsningen kan bygges tæt på jeres semantiske modeller, datakilder og Power BI-rapporter. Det giver en mere sammenhængende arkitektur, hvor budgettet ikke skal vedligeholdes separat fra rapporteringen.
Er I ved at afklare, hvordan Fabric passer ind i jeres dataplatform, kan I læse mere her: Hvad er Microsoft Fabric?
Plan i Fabric IQ som budgetværktøj
Planning in Fabric IQ bruges til selve budget- og forecastprocessen.
Her kan der arbejdes med budgetter, forecasts og scenarier på tværs af relevante forretningsdimensioner. Det kan for eksempel være tid, afdeling, konto, varer, kunde eller projekt.
Det gør løsningen relevant for virksomheder, der vil have en mere sammenhængende budgetproces uden at flytte budgetarbejdet væk fra Microsoft-platformen.
For brugerne betyder det:
- Budgettet kan ligge tættere på datagrundlaget
- Forecast kan kobles til den løbende opfølgning
- Scenarier kan bruges til at vurdere forskellige udviklinger
- Power BI kan bruges til rapportering og analyse
- Økonomi og ledelse kan arbejde ud fra samme definitioner
Fra budget til beslutning
Når budget, forecast og actuals hænger sammen, bliver budgettet mere brugbart i den løbende budgetopfølgning.
I stedet for kun at se, hvad der blev budgetteret, kan I arbejde med:
- Hvor afviger vi fra budgettet?
- Hvad betyder afvigelsen for resten af året?
- Skal forecast justeres?
- Hvilke afdelinger, kunder, varer eller projekter påvirker udviklingen?
- Hvilket scenarie er mest realistisk?
- Hvad skal ledelsen reagere på nu?
Det er den værdi, DataSponge hjælper med at omsætte til en praktisk løsning for økonomi og ledelse.
Budgetter på de områder, der betyder noget for jer
Budgettet skal afspejle den måde, I styrer virksomheden på.
Derfor kan budgetmodellen bygges på de dimensioner, der er relevante for jer — og kobles til den rapportering, I allerede bruger i Power BI.
Finansbudgetter
Budgetter på konti, afdelinger, dimensioner og perioder.
Finansbudgettet kan bruges til at følge resultat, omkostninger, dækningsbidrag, likviditet eller andre finansielle nøgletal, afhængigt af jeres rapporteringsbehov.
Salgsbudgetter
Lav budget på kunder, kundetyper, sælgere, markeder, produkter eller forretningsområder.
Det gør det lettere at følge salgsudviklingen og se, hvor budgettet afviger fra den faktiske omsætning.
Varebudgetter
Lav budget på varer, varegrupper eller produktkategorier.
Det kan bruges til at følge omsætning, dækningsbidrag og udvikling på tværs af sortiment eller produktområder.
Leverandør- og indkøbsbudget
Lav budget på leverandører, indkøbskategorier eller omkostningstyper.
Det kan give et bedre grundlag for opfølgning på indkøb, leverandøraftaler og omkostningsudvikling.
Afdelingsbudget
Giv afdelinger mulighed for at arbejde med egne budgetter på de områder, de har ansvar for.
Det kan gøre budgetprocessen mere involverende, uden at økonomi mister overblikket.
Projektbudget
Budgetter på projekter, kunder, faser eller ansvarlige.
Det kan være relevant, hvis I følger økonomi og fremdrift på projektniveau.
Power BI til budgetopfølgning
Power BI er stadig en central del af løsningen.
Plan i Fabric IQ bruges til budget, forecast og scenarier. Power BI bruges til rapportering, analyse og opfølgning.
Det betyder, at økonomi og ledelse kan følge budgettet i de rapporter, de allerede bruger til at forstå forretningen. Her kan budget, forecast og actuals vises sammen med KPI’er, afvigelser og udvikling over tid.
Det gør Power BI til stedet, hvor budgettet bliver omsat til indsigt og handling.
En løsning uden et separat budgetsystem
Med Microsoft Fabric og Planning in Fabric IQ kan budgetprocessen bygges ind i den dataplatform, I allerede bruger eller vælger at bruge.
Det betyder, at I ikke behøver at tænke budget som et isoleret system ved siden af rapporteringen. I kan i stedet bygge en løsning, hvor budget, forecast, actuals og ledelsesrapportering hænger sammen.
Det er særligt relevant, hvis I vil:
- samle budget og rapportering på Microsoft-platformen
- reducere manuelle Excel-versioner
- sammenligne budget, forecast og realiserede tal
- arbejde med scenarier
- give økonomi og ledelse bedre opfølgning
- bygge videre på Microsoft Fabric som dataplatform
Hvis I samtidig arbejder med flere selskaber, valutaer eller koncernrapportering, kan budgetmodellen tænkes sammen med konsolidering i Power BI.
Fordele ved budgettering i Microsoft Fabric
Budget og actuals på samme grundlag
Budget og realiserede tal kan kobles tættere sammen, så opfølgningen bliver mere direkte.
Bedre forecastproces
Forecast kan opdateres som en del af den løbende økonomistyring, i stedet for at være en separat øvelse.
Scenarier til bedre beslutninger
Scenarier kan bruges til at vurdere forskellige udviklinger, forudsætninger og konsekvenser, før der træffes beslutninger.
Mindre manuel sammenligning
Når budget, forecast og actuals hænger sammen i samme arkitektur, bliver der mindre behov for manuelle eksportfiler, kontrolark og versionsstyring.
Power BI som fælles rapporteringsflade
Ledelse, økonomi og afdelinger kan følge budget og afvigelser i Power BI.
Klar sammenhæng til ledelsesrapportering
Budgettet bliver en del af den samlede ledelsesrapportering — ikke en proces ved siden af.
For virksomheder der vil budgettere i Microsoft Fabric
Løsningen passer til virksomheder, der bruger eller vælger Microsoft Fabric som fundament for data, rapportering og planlægning.
Den er særligt relevant, hvis I kan genkende én eller flere af disse situationer:
- I bruger Power BI til rapportering
- I vil samle budget, forecast og actuals
- I vil bruge Microsoft Fabric som dataplatform
- I vil arbejde med Planning in Fabric IQ
- I har økonomidata i Business Central, e-conomic eller et andet ERP-system
- I vil give økonomi og ledelse bedre budgetopfølgning
- I vil arbejde med scenarier og løbende forecast
- I vil undgå, at budgetprocessen ligger adskilt fra rapporteringen
- I arbejder med flere afdelinger, projekter, selskaber eller dimensioner
Hvis I vil forstå den bredere sammenhæng mellem dataplatform, rapportering og Power BI, kan I læse mere om hvad Microsoft Fabric er.
Så nemt kan I komme i gang
Typisk får vi sat strøm til jeres data på kun få dage.
1 Opstart
Vi starter med en dialog om, hvad I gerne vil kunne se i jeres rapportering, hvilke nøgletal der er vigtigst, og hvad I forventer af løsningen.
2 Adgang til data
Når vi er enige om retningen, etablerer vi adgang til de data, der skal bruges i rapporteringen
3 Implementering
Herefter bygger vi løsningen, så jeres data bliver samlet og omsat til rapporter, der giver overblik.
4 I er i gang
Du får adgang til dine rapporter og vi gennemgår dem sammen med dig. Vi viser hvordan rapporterne kan bruges og hvordan du laver nye rapporter
Se hvordan budgettering i Microsoft Fabric kan fungere hos jer
Vil I se, hvordan budget, forecast og faktiske tal kan samles i Microsoft Fabric og følges op i Power BI?
Book en demo, hvor vi tager udgangspunkt i jeres budgetproces, jeres datakilder og den måde, I arbejder med rapportering i dag.
Du er også velkommen til at kontakte Martin Thy Asmussen
Telefon: +45 30410112
Mail: thy@datasponge.dk
KOM I GANG MED DATASPONGE
Oplev hvad DataSponge kan gøre for din virksomhed
Se med dine egne øjne hvad DataSponge kan gøre for dig. Snak med en rådgiver eller book en demo og få en uforpligtende gennemgang af vores løsninger
Snak med en rådgiverBook en demo
