Ledelsesrapportering med Jet Reports: Fra Excel-fil til fast rapportpakke
Ledelsesrapportering med Jet Reports er relevant, når økonomiafdelingen vil gå fra enkeltstående Excel-filer til en fast rapportpakke med opdaterede tal fra Business Central. Målet er ikke bare at lave pænere rapporter. Målet er at gøre rapporteringen mere stabil, genbrugelig og lettere at forklare.
Mange ledelsesrapporter starter som manuelle Excel-ark. De fungerer måske fint i begyndelsen, men efterhånden som virksomheden vokser, bliver de mere sårbare. Flere datakilder, flere dimensioner, flere brugere og flere spørgsmål fra ledelsen gør det sværere at holde styr på versioner og tal.
Hvad bør en ledelsesrapportpakke indeholde?
- Resultatopgørelse med periode og år-til-dato
- Balance delt op i grupper
- Cash flow eller likviditetsopfølgning
- Budget vs. realiseret
- Udvalgte KPI’er og afvigelser
- Kommentarspor eller forklaringsfelter til væsentlige ændringer
Jet Reports kan bruges til at bygge disse rapporter direkte i Excel. Fordelen er, at økonomi kan bevare de kendte rapportlayouts, men fjerne meget af det manuelle arbejde bag tallene. Når rapporten er bygget rigtigt, kan den opdateres frem for genopbygges.
Fra fil til proces
Den største forbedring opstår, når rapporteringen ikke længere afhænger af én lokal Excel-fil og én person. En fast rapportpakke bør have tydelige skabeloner, klare filtre, ensartede perioder og en fælles forståelse af, hvilke tal der rapporteres.
Det gør rapporteringen lettere at gentage. Det gør også dialogen med ledelsen bedre, fordi diskussionen kan handle om forretningen i stedet for om, hvor tallene kommer fra.
Brug dimensioner aktivt
I Business Central er dimensioner ofte nøglen til god ledelsesrapportering. Afdelinger, projekter, forretningsområder og andre dimensioner gør det muligt at vise økonomien i den struktur, ledelsen faktisk bruger. Jet Reports kan udnytte dimensionerne i rapporterne, men kun hvis de er brugt konsekvent i datagrundlaget.
Derfor bør arbejdet med ledelsesrapportering også omfatte datakvalitet. Hvis dimensioner mangler eller bruges forskelligt, vil rapporterne afspejle det. Teknologien kan ikke alene løse en uklar rapporteringsstruktur.
Hvornår skal ledelsesrapportering over i Power BI?
Jet Reports er stærkt til faste rapportpakker i Excel. Power BI er stærkt, når ledelsen skal kunne klikke, filtrere og følge nøgletal løbende. Mange virksomheder bruger derfor Jet Reports til den formelle månedsrapport og Power BI til løbende dashboards.
Det er ikke et enten-eller. Den faste rapportpakke kan give økonomisk kontrol, mens dashboards giver overblik og hurtigere adgang til udviklingen i tallene.
Konklusion
Ledelsesrapportering med Jet Reports handler om at gøre økonomirapportering mere gentagelig og troværdig. Når rapportpakken er bygget med faste layouts, gode dimensioner og direkte data fra Business Central, kan økonomiafdelingen bruge mindre tid på at samle tal og mere tid på at forklare dem.
Vil du høre mere om Jet Reports, så kontakt Henrik Lyngsø
