og hvordan du bygger dem rigtigt
Jet Reports giver dig mulighed for at bygge præcis de rapporter, din virksomhed har brug for – direkte i Excel og med data fra Microsoft Dynamics 365 Business Central, NAV eller Navision.
Men i praksis er der nogle rapporter, som næsten alle virksomheder arbejder med igen og igen.
I denne artikel gennemgår vi de 7 mest brugte rapporter i Jet Reports – og hvordan du bygger dem korrekt, så de kan bruges i din daglige rapportering.
Hvis du vil have et bredere overblik over mulighederne, kan du læse mere om Jet Reports her.
Hvorfor standardrapporter i Jet Reports er vigtige
Når du arbejder med Jet Reports, er det en fordel at have et sæt faste rapporter, der dækker de vigtigste områder af din forretning.
Det giver dig:
- Et ensartet overblik
- Hurtigere rapportering
- Mindre manuelt arbejde
- En struktur, der kan genbruges
Mange virksomheder vælger at tage udgangspunkt i eksisterende skabeloner.
Du kan fx finde +50 præbyggede Jet Reports rapporter her:
Men nu til de 7 mest anvendte Jet Reports rapporter.
1.
Periodeopdelt resultatopgørelse
Hvad bruges den til?
Den periodeopdelte resultatopgørelse er en af de mest brugte rapporter i Jet Reports.
Den giver dig overblik over:
- Omsætning
- Omkostninger
- Resultat
- Udvikling over tid
Sådan bygger du den i Jet Reports
I Jet Reports bygges rapporten typisk med:
- GL-funktioner til finansdata
- NL funktion til at opdele i perioder (fx måneder)
- NL ”Rækker” til at hente kontoplanen
En klassisk struktur er:
- I rækkerne har du din kontoplan
- I kolonner har du perioder
Best practice
- Brug dynamiske datoer
- Genbrug samme rapport hver måned
- Lad Excel håndtere totaler
2.
Resultatopgørelse per dimension
Hvad bruges den til?
Denne rapport giver dig mulighed for at analysere din resultatopgørelse på tværs af dimensioner.
Fx:
- Afdelinger
- Projekter
- Forretningsområder
Sådan bygger du den i Jet Reports
Her bruger du:
- GL-funktioner med dimension-filter
- Dimensioner som kolonner i stedet for datoer
- Samme kontostruktur som din hovedrapport
Best practice
- Brug dimensioner konsekvent
- Hold samme struktur som standardrapporten
- Husk at tilføje en kolonne med posteringer af poster med ”tom” dimension.
- Brug Excel til opsummering
3.
Top kunder Overview
Hvad bruges den til?
Denne rapport giver indsigt i indtjening per kunde.
Den bruges til:
- Kundeanalyse
- Prioritering af kunder
- Overblik over profit
Sådan bygger du den i Jet Reports
Typisk setup:
- NL funktion (NL(”Table”) til at hente debitorposter
- Pivottabel til at opsummere
- Excel til at beregne DB og DG
Struktur:
- 1 ark med data
- 1 ark med opsummering i en pivottabel.
Best practice
- Brug periodefiltre
- Ensartet opdeling af data
- Beregn margin i Excel
4.
Omsætning og kost per varer
Hvad bruges den til?
Denne rapport giver indsigt i performance på vareniveau.
Den viser:
- Hvilke varer der sælger mest
- Hvilke varer der tjener mest
- Hvor der er potentiale
Sådan bygger du den i Jet Reports
Her arbejder du med:
- NL funktion (NL(”table”) til at hente varerposter
- Pivottabel til at opsummere
- Excel til at beregne DB og DG
Best practice
- Filtrer relevante varer
- Sortér efter performance
- Brug periodevalg
5.
Døde varer på lageret
Hvad bruges den til?
Denne rapport identificerer varer uden bevægelse.
Den bruges til:
- Lageroptimering
- Frigørelse af kapital
- Bedre indkøb
Sådan bygger du den i Jet Reports
Typisk:
- Hent lagerantal
- Filtrer på manglende bevægelse
- Vis beholdning og sidste dato for køb og salg
Best practice
- Definér periode (fx 12, 24, 36 mdr.)
- Se antal gamle varer per periode
- Brug klare filtre
6.
Cash flow
Hvad bruges den til?
Cash flow rapporten giver overblik over likviditeten.
Den viser:
- Indbetalinger
- Udbetalinger
- Udvikling over tid
Sådan bygger du den i Jet Reports
Her bruger du:
- GL-funktion til at hente din bankdata
- Hent debitorposter og kreditorposter ud fra forfaldsdatoer
- Perioder som kolonner
Best practice
- Opdel tydeligt i typer
- Brug fast struktur
- Lad Excel samle data
Kom hurtigt i gang med Jet Reports
Hvis du vil i gang hurtigt, giver det god mening at starte med eksisterende rapporter. Alle 6 rapporter ovenfor er en del af standardrapporterne
Du kan downloade Jet Reports her:
https://datasponge.dk/jet-reports/jet-reports-download/
Og finde +50 prædefinerede rapporter her:
https://support.datasponge.dk/da/51-praebyggede-rapporter
Og du kan læse mere omkring Jet Reports her:
https://datasponge.dk/jet-reports
Det giver dig et solidt udgangspunkt, som du kan tilpasse til din egen virksomhed.
Konklusion
Jet Reports giver dig fleksibiliteten til at bygge præcis de rapporter, du har brug for.
Men i praksis er det de samme typer rapporter, der skaber værdi i de fleste virksomheder.
Ved at arbejde med de 7 mest brugte rapporter kan du:
- Få hurtigt overblik
- Strukturere din rapportering
- Arbejde effektivt i Excel
Og med de rette skabeloner kan du komme i gang endnu hurtigere.
